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Discuter d’une opportunité

Cabinet boutique · Riyad

En Arabie saoudite, la licence est la partie facile. Le plus difficile, c’est le partenaire, le projet et le premier contrat.

Nous sommes un cabinet de conseil boutique au service des entreprises internationales. Nous identifions les opportunités qui valent d’être saisies, ouvrons les portes des partenaires et des clients qui les portent, et vous aidons à structurer et sécuriser votre démarche. L’implantation suit, une fois le potentiel commercial confirmé.

Discuter d’une opportunitéNotre méthode
  • 01Opportunités et intelligence de marché
  • 02Partenariats et coentreprises
  • 03Développement commercial
  • 04Conseil en stratégie et gestion des risques

01 — Pourquoi l’opportunité passe en premier

La plupart des entreprises abordent l’Arabie saoudite à l’envers.

Elles immatriculent une société, louent des bureaux et recrutent un directeur pays, puis se mettent en quête d’affaires. Après des mois de frais fixes, beaucoup cherchent encore le bon partenaire ou leur premier client. Nous inversons l’ordre.

La démarche habituelle

  1. Immatriculer la société
  2. Louer des bureaux
  3. Recruter une équipe locale
  4. Chercher des affaires

D’abord les frais fixes. Le chiffre d’affaires, un jour.

La démarche NAAS

  1. Identifier et valider l’opportunité
  2. Sécuriser le bon partenaire
  3. Remporter les premières affaires
  4. Mettre en place la structure pour les exécuter

Le chiffre d’affaires en vue avant les frais fixes.

02 — Le Royaume en bref

Une économie bien différente de celle dont se souviennent la plupart des conseils d’administration.

Dix ans après le lancement de Vision 2030, les chiffres décrivent un marché qui s’est diversifié, ouvert et développé. 2026 l’a mis à l’épreuve : le conflit régional a ralenti la croissance cette année (prévision du FMI : 1,7 %), mais c’est la transformation structurelle qui doit fonder les décisions d’implantation à long terme.

PIB nominal en 2025
1 280 Md$ US1
Part des activités non pétrolières dans le PIB réel en 2025, contre 45 % en 2016
55 %2
Investissements directs étrangers nets en 2025, en hausse de 53 % par rapport à 2024
32,6 Md$ US3
Sièges régionaux (RHQ) agréés fin 2025, pour un objectif initial de 500 à l’horizon 2030
700+4
Habitants à la mi-2024, en hausse de 4,7 % par an
35,3 M5
Part des Saoudiens âgés de moins de 35 ans
69 %6
Entreprises à capitaux étrangers en 2025, contre environ 5 000 en 2020
~55 0007
Notations souveraines (S&P et Fitch / Moody’s), toutes assorties d’une perspective stable
A+ / Aa38
  1. GASTAT, mars 2026
  2. Vision 2030, rapport annuel 2025 (données GASTAT)
  3. GASTAT ; CNUCED, Rapport sur l’investissement dans le monde 2026
  4. Commission royale pour la ville de Riyad ; Vision 2030, rapport annuel 2025
  5. GASTAT, estimations de population 2024
  6. GASTAT, août 2025
  7. Vision 2030, rapport annuel 2025
  8. S&P (sept. 2026), Fitch (juil. 2026), Moody’s (mai 2026)

Investissement

Flux nets d’investissements directs étrangers

Md$ US

025502017201820192020202120222023202432,62025
Afficher les données sous forme de tableau
AnnéeMd$ US
20171,1
201812,3
20193,2
20201,6
202128,3
202226,7
202322,9
202421,3
202532,6

Sources : Vision 2030, rapport annuel 2025 (méthodologie révisée de GASTAT) pour 2017–2024 ; GASTAT pour 2025.

Tableau de bord Vision 2030

Part du secteur privé dans le PIB

51 %2025

Référence: 44 %Objectif 2030: 65 %

Taux d’activité des femmes saoudiennes

35,0 %2025

Référence: 22,8 %Objectif 2030: 40 %

Visites touristiques par an

123 M2025

Référence: 65,3 M (2019)Objectif 2030: 150 M

Flux d’IDE en part du PIB

2,8 %2025

Référence: 1,0 %Objectif 2030: 5,7 %

Source : Vision 2030, rapport annuel 2025 ; référence tourisme du ministère du Tourisme (2019). Les valeurs de référence sont celles de Vision 2030, établies vers 2016–2019.

03 — Nos métiers

Quatre expertises. Une seule équipe senior.

Notre travail commence par la question qui compte le plus : où se trouvent les affaires qui valent d’être gagnées, et comment les remporter ? Nous restons concentrés sur cette question, et ne supervisons l’implantation et la conformité qu’à son service.

01

Opportunités et intelligence de marché

Des opportunités qualifiées, pas des études de marché génériques : là où demande, budgets et politiques publiques convergent dans votre secteur, et qui détient la décision.

En savoir plus02

Partenariats et coentreprises

Le bon partenaire saoudien, identifié, vérifié et présenté, avec un accompagnement jusqu’à la structuration et la négociation.

En savoir plus03

Développement commercial

Votre équipe sur le terrain : mises en relation au plus haut niveau, référencement fournisseur et un pipeline conçu pour se convertir en contrats.

En savoir plus04

Conseil en stratégie et gestion des risques

Un conseil senior et indépendant : comment entrer, où se situent les risques et comment structurer une activité qui tienne dans la durée.

En savoir plus

Puis, la structure qui l’entoure

05Implantation et conformitéLa bonne structure pour l’activité que vous avez remportée, mise en place et maintenue en règle sous notre supervision, avec des spécialistes agréés pour les formalités.

04 — Où se trouvent les opportunités

Chaque zone où le Royaume construit.

Gigaprojets, villes industrielles MODON et de la Commission royale, zones économiques spéciales, pôles énergétiques et miniers, et les ports qui les relient. Filtrez par type, zoomez sur une région, sélectionnez un point.

Carte des opportunités en Arabie saouditeCarte de l’Arabie saoudite présentant les gigaprojets, les grandes villes, les villes industrielles MODON, les villes de la Commission royale, les zones économiques spéciales, les villes économiques, les pôles énergétiques et miniers, et les ports.Mer RougeGolfe ArabiqueRiyadDjeddahDammam / KhobarNEOM (Oxagon)The Red SeaAlUlaVille industrielle de JubailVille industrielle de YanbuWa’ad Al-Shamal

57 sites

  1. RiyadGrande villeCapitale et base de plus de 700 sièges régionaux ; accueille le site de l’Expo 2030, deux zones spéciales et le principal port sec du Royaume.
  2. DjeddahGrande villePorte d’entrée commerciale sur la mer Rouge avec le port islamique de Djeddah ; ville hôte de la Coupe du monde 2034.
  3. Dammam / KhobarGrande villePôle énergétique de la Province orientale et base d’Aramco, avec le port du Roi-Abdelaziz et des régions cloud hyperscale.
  4. NEOM (Oxagon)GigaprojetProjet redimensionné : le port et la ville industrielle d’Oxagon sont prioritaires, avec un terminal à conteneurs ouvrant par phases à partir de 2026 ; The Line est suspendu jusqu’après 2030.
  5. The Red SeaGigaprojetDestination balnéaire de Red Sea Global, ouverte et en expansion ; AMAALA a ouvert en 2026.
  6. AlUlaGigaprojetDestination de tourisme patrimonial autour d’Hégra, site du patrimoine mondial de l’UNESCO.
  7. QiddiyaGigaprojetVille du divertissement près de Riyad ; Six Flags y a ouvert en décembre 2025.
  8. DiriyahGigaprojetGigaprojet patrimonial et à usage mixte à Riyad, qui continue d’attribuer des marchés : 4,9 Md SAR de contrats au premier semestre 2026.
  9. Ville industrielle de JubailVille de la Commission royaleVille de la Commission royale d’environ 1 016 km² et l’un des plus grands complexes pétrochimiques du monde ; SABIC et Aramco l’ancrent, avec ses propres ports et réseaux.
  10. Ville industrielle de YanbuVille de la Commission royaleVille de la Commission royale d’environ 606 km² sur la mer Rouge ; raffinage et pétrochimie au bout de l’oléoduc Est–Ouest, avec un port dédié.
  11. Ville industrielle de Ras Al-KhairVille de la Commission royaleVille de la Commission royale pour les industries minières et maritimes : les complexes d’aluminium et de phosphate de Ma’aden et le chantier naval IMI.
  12. Ville de Jazan pour les industries primaires et avalesVille de la Commission royaleVille de la Commission royale avec son propre port et une raffinerie Aramco de 400 000 b/j ; industrie lourde, métaux et agroalimentaire.
  13. ZES de la ville économique du roi AbdallahZone économique spécialeZone économique spéciale avec un impôt sur les sociétés de 5 % pendant 20 ans au plus ; ancre le pôle automobile (Lucid, Ceer, Hyundai) aux côtés du port du Roi-Abdallah.
  14. ZES de JazanZone économique spécialeZone économique spéciale centrée sur l’agroalimentaire, les métaux et la logistique, avec le même régime fiscal de 5 % pendant 20 ans au plus.
  15. ZES de Ras Al-KhairZone économique spécialeZone économique spéciale pour la construction navale, l’offshore et les industries maritimes, au sein de la ville de la Commission royale.
  16. ZES Cloud ComputingZone économique spécialeZone spéciale hébergée au KACST à Riyad, qui permet aux fournisseurs de cloud d’exploiter des centres de données dans tout le Royaume sous un régime unique.
  17. Zone logistique intégrée spécialeZone économique spécialeZone logistique sous douane à l’aéroport international Roi-Khalid : 0 % d’impôt sur les sociétés pendant 50 ans au plus, l’incitation la plus longue du Royaume.
  18. Ville économique du savoirVille économiqueVille économique à usage mixte à Médine, centrée sur les industries du savoir, l’hôtellerie et les services aux visiteurs.
  19. Ville économique du prince Abdulaziz bin MousaedVille économiqueVille économique à Ha’il pensée autour de la logistique, de l’agroalimentaire et de la fabrication légère sur le corridor nord–sud.
  20. SPARKPôle énergétique ou minierKing Salman Energy Park : un parc de 50 km² dédié à l’industrie de l’énergie près d’Abqaiq, développé par Aramco, avec un port sec et une zone logistique.
  21. Wa’ad Al-ShamalPôle énergétique ou minierVille d’extraction et de transformation des phosphates dans l’extrême nord ; le troisième projet phosphate de Ma’aden est en cours.
  22. Port du Roi-AbdallahPort ou pôle logistiquePort en eau profonde à conteneurs développé par le secteur privé à KAEC, au service du pôle automobile et du transbordement en mer Rouge.
  23. Port islamique de DjeddahPort ou pôle logistiqueLe port le plus fréquenté du Royaume et sa principale porte d’entrée sur la mer Rouge, avec des volumes de transbordement en croissance.
  24. Port du Roi-AbdelazizPort ou pôle logistiquePrincipal port à conteneurs sur la côte du Golfe, relié par le rail au port sec de Riyad.
  25. Port sec de RiyadPort ou pôle logistiqueTerminal à conteneurs intérieur relié par le rail à Dammam ; la principale porte d’entrée douanière du centre de l’Arabie saoudite.
  26. Riyad, 1re ville industrielleVille industrielle MODONSite MODON historique de Riyad, datant des années 1970 ; entièrement construit, avec agroalimentaire, plastiques et fabrication généraliste.
  27. Riyad, 2e ville industrielleVille industrielle MODONLa plus grande ville industrielle mature de la capitale : métaux, matériaux de construction, emballage et agroalimentaire.
  28. Riyad, 3e ville industrielleVille industrielle MODONVille MODON plus récente au sud-est de la capitale, avec des parcelles viabilisées pour la fabrication légère et la logistique.
  29. Ville de Sudair pour l’industrie et les affairesVille industrielle MODONL’une des plus grandes villes de MODON, sur l’autoroute Riyad–Qassim et la ligne ferroviaire Nord–Sud ; des terrains pour de grandes usines d’agroalimentaire, de matériaux de construction et de produits pharmaceutiques.
  30. Ville industrielle d’Al-KharjVille industrielle MODONAu sud de Riyad, au cœur du pôle laitier et agroalimentaire du Royaume.
  31. Ville industrielle de DhurmaVille industrielle MODONVille MODON plus petite à l’ouest de Riyad, pour la fabrication généraliste.
  32. Ville industrielle de ShaqraVille industrielle MODONVille MODON régionale au nord-ouest de Riyad, pour la fabrication légère et l’agroalimentaire.
  33. Ville industrielle d’Al-ZulfiVille industrielle MODONVille MODON régionale au nord de la province de Riyad, pour la fabrication légère.
  34. Dammam, 1re ville industrielleVille industrielle MODONCréée dans les années 1970 près du port du Roi-Abdelaziz et de la ligne ferroviaire ; métaux, plastiques et agroalimentaire.
  35. Dammam, 2e ville industrielleVille industrielle MODONLa principale ville industrielle généraliste de la Province orientale, entre Dammam et le corridor des services pétroliers.
  36. Dammam, 3e ville industrielleVille industrielle MODONLa plus récente ville de Dammam, sur l’autoroute vers Riyad, avec des terrains pour des usines plus vastes.
  37. Al-Ahsa, 1re ville industrielleVille industrielle MODONPrès de Hofuf ; transformation alimentaire et de dattes, et fabrication légère pour l’oasis d’Al-Ahsa.
  38. Al-Ahsa, 2e ville industrielleVille industrielle MODONVille plus récente sur la route de Salwa vers le Qatar et les Émirats arabes unis, adaptée à la logistique et à la fabrication pour l’export.
  39. Ville industrielle de Hafr Al-BatinVille industrielle MODONDessert le nord-est et le corridor commercial vers le Koweït et l’Irak.
  40. Djeddah, 1re ville industrielleVille industrielle MODONLa ville industrielle historique de Djeddah, proche du port islamique de Djeddah ; agroalimentaire, biens de consommation et fabrication généraliste.
  41. Djeddah, 2e ville industrielleVille industrielle MODONAu sud de Djeddah sur la route côtière ; plastiques, emballage et matériaux de construction.
  42. Djeddah, 3e ville industrielleVille industrielle MODONVille plus récente à côté de la deuxième, avec des terrains viabilisés pour la fabrication légère et la logistique.
  43. Ville industrielle de La MecqueVille industrielle MODONDessert la demande de la Ville sainte en agroalimentaire et biens de consommation toute l’année.
  44. Ville industrielle de TaïfVille industrielle MODONVille d’altitude avec transformation alimentaire, mobilier et industrie légère.
  45. Ville industrielle de RabighVille industrielle MODONÀ proximité du complexe de raffinage et de pétrochimie Petro Rabigh ; plastiques et transformation en aval.
  46. Ville industrielle de MédineVille industrielle MODONAgroalimentaire, biens de consommation et fabrication légère pour Médine et ses visiteurs.
  47. Ville industrielle de Yanbu (MODON)Ville industrielle MODONLa ville d’industrie légère de MODON, distincte de la ville, bien plus vaste, de la Commission royale voisine.
  48. Qassim, 1re ville industrielleVille industrielle MODONPrès de Buraidah ; transformation alimentaire et agro-industrie au cœur de la région agricole du Royaume.
  49. Qassim, 2e ville industrielleVille industrielle MODONVille d’extension pour le Qassim, avec des parcelles viabilisées pour la fabrication légère.
  50. Ville industrielle de Ha’ilVille industrielle MODONAgro-industrie et fabrication légère ; Ha’il fait partie des régions prometteuses où le SIDF peut financer jusqu’à 75 % d’un projet.
  51. Ville industrielle de TabukVille industrielle MODONPôle du nord-ouest pour l’agroalimentaire et la fabrication légère, la ville MODON la plus proche de NEOM.
  52. Ville industrielle d’Al-JoufVille industrielle MODONPrès de Sakaka ; transformation de l’olive, des céréales et de l’agroalimentaire, à proximité de grands projets solaires.
  53. Ville industrielle d’ArarVille industrielle MODONVille de la région des Frontières du Nord près du poste-frontière avec l’Irak, au service du commerce transfrontalier.
  54. Ville industrielle d’AsirVille industrielle MODONÀ Khamis Mushait ; fabrication légère et agroalimentaire pour les hauts plateaux du Sud.
  55. Ville industrielle de Jazan (MODON)Ville industrielle MODONLa ville d’industrie légère de MODON à Jazan, distincte de la ville de la Commission royale au nord.
  56. Ville industrielle de NajranVille industrielle MODONRégion frontalière du Sud ; fabrication généraliste, dans une région prometteuse pour le financement du SIDF.
  57. Ville industrielle d’Al-BahaVille industrielle MODONLa plus petite ville régionale, pour la fabrication légère et l’agroalimentaire, dans une région prometteuse pour le financement du SIDF.

Emplacements approximatifs ; les villes industrielles plus petites sont positionnées au niveau de leur ville hôte. Situation en septembre 2026. Sources : MODON, Commission royale pour Jubail et Yanbu, Autorité des villes économiques et des zones spéciales, promoteurs.

Ouvrir le guide complet des zones

05 — Notre méthode

Du premier signal au contrat signé.

Cinq étapes, dans l’ordre où la valeur se crée réellement dans le Royaume, chacune assortie d’un point de décision avant d’engager davantage.

  1. 01

    Trouver

    Nous confrontons votre offre au marché : demande, acheteurs, concurrents et règles applicables.

  2. 02

    S’associer

    Nous identifions et vérifions les partenaires qui donnent accès aux opportunités retenues et préparons les mises en relation.

  3. 03

    Gagner

    Nous positionnons votre offre, vous référençons là où les acheteurs s’approvisionnent et travaillons le pipeline avec vous.

  4. 04

    Implanter

    Lorsqu’il y a des affaires à porter, nous créons l’entité adaptée et l’activons.

  5. 05

    Protéger

    Nous maintenons la conformité de l’entité et réévaluons les risques liés aux partenaires et à la réglementation au fil de votre croissance.

Découvrir notre approche

06 — Nos secteurs

Les secteurs où la demande saoudienne se construit aujourd’hui.

Les programmes de transformation nationale font émerger de nouveaux acheteurs, budgets et modèles de partenariat dans toute l’économie. Chaque page sectorielle présente les chiffres clés, les acheteurs et les voies d’entrée.

Explorer les secteurs

07 — Missions types

Les questions auxquelles nous savons répondre.

Existe-t-il une réelle demande pour notre offre dans le Royaume, et qui achète ?

Notre appuiUne évaluation d’opportunité : cartographie de la demande, paysage des acheteurs et options d’entrée, avant tout engagement de capitaux.

Il nous faut un partenaire saoudien pour être éligibles aux grands projets. Lequel choisir, et à quelles conditions ?

Notre appuiRecherche et vérification de partenaires, puis structuration de la coentreprise, jusqu’à l’accord sur les conditions.

Nous sommes immatriculés, mais notre pipeline est vide.

Notre appuiDéveloppement commercial sur le terrain : mises en relation, référencement fournisseur et positionnement en vue d’un premier contrat.

Qu’est-ce qui pourrait mal tourner, et comment nous protéger ?

Notre appuiUne revue des risques couvrant les contreparties, l’exposition réglementaire et les obligations de localisation, avec un plan pour les maîtriser.

Types de missions donnés à titre illustratif, et non études de cas clients.

08 — Pourquoi NAAS

Conçus pour la part du marché qui ne figure pas sur le papier.

01

L’opportunité avant les frais fixes

Vous n’engagez de capitaux dans une structure saoudienne que lorsqu’il y a des affaires à y loger.

02

Boutique, par choix

Un nombre limité de mandats à la fois, chacun mené par des seniors. Les personnes que vous rencontrez sont celles qui font le travail, du premier repérage jusqu’au contrat signé.

03

Le risque intégré

Partenaires et contreparties sont vérifiés, y compris sanctions et actionnariat, avant toute mise en relation, pas après.

04

Indépendants

Nous sommes payés par nos clients seuls, jamais par les partenaires, acheteurs ou prestataires que nous présentons : notre conseil n’a qu’un camp, le vôtre.

05

La discrétion par défaut

Les mandats sont confidentiels. Ce que nous apprenons de vos projets reste entre vous et nous.

09 — Analyses

Des analyses du marché saoudien fondées sur la recherche.

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Les zones industrielles d’Arabie saoudite : carte et guide pour en choisir une

Plus de cinquante villes industrielles, zones économiques spéciales et pôles, gérés par quatre autorités différentes selon quatre règlements différents. Où elles se trouvent, ce que chacune propose, et comment choisir.

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Le contenu local peut compenser un écart de prix de 10 % dans un appel d’offres saoudien. Comment il est mesuré, la formule d’évaluation exacte avec un calculateur, et les incitations qui rendent la fabrication dans le Royaume rentable.

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L’Arabie saoudite négocie ses accords commerciaux par l’intermédiaire du CCG. Ce qui est en vigueur, ce qui vient d’être conclu, dont l’accord avec le Royaume-Uni de mai 2026, et les règles d’origine qui déterminent si vous en bénéficiez.

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Parlez-nous de votre secteur et de vos ambitions. Sous un jour ouvré, nous vous répondons avec un premier avis franc sur les opportunités et, si cela s’y prête, une proposition de périmètre pour un Opportunity Scan.

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